"后配额时代"汇率、原材料价格成新挑战要素

中国纺织品出口的"配额时代"正逼近终结之年。
2005年6月和11月,艰难谈判之后,中欧、中美分别签署谅解备忘录,以配额的形式化解了纺织品贸易争端。协议的截止时间分别是2007年底、2008年底。
而今,2007年已经到来,2008年底距今已不足两年。上述协议的截止日也就意味着"后配额时代"的来临。
"大家应该高度关注2007年度中欧备忘录结束以后的走势。"2007年1月30日,北京,中国纺织圆桌论坛第二届年会上,面对2006年度纺织品贸易超过20%的增幅,国家商务部的主管官员再次发出警示,2007年的形势"表面上看是风平浪静,实际上却是暗流涌动"。
这位官员是商务部外贸司副司长孙际文,他曾经作为中方代表参与中美、中欧纺织品贸易的谈判。这一次,孙提出的新挑战因素是:人民币升值、原材料(如原油、棉花)等价格上涨因素。
" 不利条款"
首要的压力来自贸易规则的变化。
2005年,中方与欧美谈判时,主要考虑在加入世贸承诺时曾有三个"不利"条款(其中包括<中国加入世贸组织议定书>第15条"确定补贴和倾销时的价格可比性"、第16条"特定产品过渡性保障机制",以及<中国加入世贸组织工作组报告书>中专门针对中国纺织服装产品制定的242条款)等法律约束,结合国内企业对可持续稳定的贸易环境诉求,最终达成的是一个双方互相妥协的协议:中方对"一体化"权益主动做减损,给欧盟两年、给美国的三年过渡期;而欧、美在实施纺织品备忘录时,克制使用了上述三个条款,以有利于中国纺织品出口。
2005年6月11日,中欧签署了纺织品备忘录,承诺对源自中国的棉布、T恤衫等十类纺织品终止调查。同时承诺在2005—2007年期间,对于上述十类产品之外的2005年实现一体化的中国纺织品克制使用中国加入世界贸易组织报告书第242段条款;2008年,对所有2005年实现一体化的中国纺织品克制使用第242段条款。
2005年11月8日,经过七轮磋商,中美签署了<关于纺织品和服装贸易的谅解备忘录>,双方同意在协议期内对向美国出口的棉制裤子等21个类别产品实施数量管理,截止期限为2008年底。
这样的协议成就了今天中国纺织品出口的高速增长。
根据商务部最新数据,2006年,中国纺织品进出口贸易总额将近1700亿美元,其中出口总额为1400亿美元,和上年同期相比增幅都超过20%。
2006 年1月—11月,中国纺织品出口数量占美国市场份额的35%,金额约占美国市场的30%;2006年1月—10月,中国纺织品出口数量占欧盟市场份额的 29%。2005年以上三个数字都是25%,占全球市场份额的24.5%。2004年底,中国出口纺织品占欧、美、全球市场份额分别是18%、19%和 20%。
中国纺织工业协会杜钰洲会长透露,2006年中国纺织品对美出口额约为231亿美元,比去年同期增长了18%,扣除价格指数后对美出口增长了0.48%。对欧盟出口额为229亿美元,比去年同期增长21.68%,扣除价格因素增幅为11%。由于遭遇设限后中国采取了出口市场多元化战略,2006年对美、欧之外的地区出口额为1011亿美元,增长了27.27%,扣除价格指数对其它地区出口量增幅为18%。
孙际文说:"由于我们很好处理了中美、中欧纺织品的贸易纠纷,既保证了中国的核心权益,又解决了他们关注的问题,使中国纺织业出口贸易在市场份额、企业盈利、订单等重要考核方面,都取得了令人满意的结果。"
然而,好日子不长了。由于中美、中欧纺织品协议的达成,使得在与中国进行纺织品贸易的同时,克制使用上述三个不利条款。随着中欧纺织品协议最先到期,中欧业界普遍担心2007年备忘录结束后2005年井喷现象是否会再次出现。
汇率影响
人民币汇率走势也对中国纺织品贸易带来一定影响。
孙际文表示,自从2005年7月1日以来,人民币汇率改革至今,人民币有效汇率对美元升值6%,对欧元升值12%。目前人民币汇率走势国内外都在看涨,只是涨幅预期有所不同。人民币短期内急剧升值造成了两个不确定因素:第一是对中国纺织品这类比较有竞争优势、盈利能力很弱的出口商品的国际贸易,特别是远期的汇率风险加大;第二,以热钱为主的洗钱的数量会加大,这将加剧中国政府进行调控的困难和压力。
其次,中国纺织品采取了转变贸易增长方式、优化出口产品结构的措施。长期来看,这有利于贸易增长方式结构的转变,短期内却对国内企业的贸易带来一些负面影响。
中美纺织品贸易是中美贸易的缩影。尽管美国并未给予中国市场经济地位,但由于2006年中美贸易出现中方顺差,造成了美国国内要求美国政府对中国启动反倾销、反补贴调查的呼声加剧。例如2006年6月,美国国内聚酯短纤制造商向美国国际贸易委员会提请对中国进口的聚酯短纤进行反倾销调查。美国对中国的聚酯短纤采取反倾销,要求中国以公平贸易为由实行环保劳工权益。这是自2005年3月欧盟之后,又一个对中国出口聚酯短纤提请反倾销调查的国家和地区,也是中美纺织品协议签署后最大的反倾销案。
孙际文透露,这个案子仍在进行中,此案最大的负面影响是,在中国没有获取市场经济地位的同时进行反补贴,如果施加以后我们将面临多重压力。此案发生后,中国商务部将美国商务部告到了美国国际贸易法院,目前从美国现有法律上来说,中方是有理的。但考虑到去年中美贸易中方顺差的现实,按照美方的统计,到去年11月已经超过了2100亿美元,贸易规模按照美方统计超过了近3000亿美元。因此当前美方要求美国政府启动反补贴的声音越来越强烈。
目前在美参议两院中,对于中美贸易的声音也并不协调。其中核心因素除了人民币汇率,还包括知识产权、环境保护、劳工权益等一系列因素。
此外,美国政府在签定越南交易法律文本中,明确规定每半年美国政府可以自主启动反倾销的立案调查,而且美国业界要求美国政府,对中国2008年纺织品备忘录到期后,这一条也同样适应于中国。
孙际文表示,去年2006年12月,美国国会投票表决通过了H.R.6404贸易提案,其中包括美国对非洲增长机遇法案(简称AGOA)修正案。其中最重要一条就是将对非洲最不发达国家可以使用第三国纤维的条款延期到2012年,这个期限正好跟中国的议案到期是一年。
孙际文透露,今年5月,中美政府将在华盛顿启动第二次中美战略经济对话,对于促进两国经贸合作将有着重要意义。
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海外设厂
由于棉花等原材料上涨给棉纺织企业出口贸易带来一定影响。
1月30日,瑞士苏拉集团下属的赐来福公司上海代表处黄伟表示,目前我们最关心的是纺织品贸易中的原材料价格上涨问题,例如棉花价格。
中国棉纺织行业协会理事长徐文英透露,2006年国内纱线产量约为1740万吨,增长率大约是20%,因此对棉花的需求量很大。2006年国内棉花产量670万吨,进口棉花数量为364万吨。按今年1月20日的进口棉花价格分析,国际棉价为 59.13/磅,比国内棉花贵200多块钱。今年中国实行了6%的划准关税后,我国棉棉价高于国际市场1279块钱,这将影响到2007年纺织企业的出口。由于棉花供求矛盾,预测2007年棉花市场的缺口仍较大,进口依存度约为30%。
为应对中国纺织品出口贸易中的不利因素,国内纺织、服装企业纷纷开始另辟蹊径,例如在第三国设立工厂等。
1月30日,江苏红豆集团常务董事王竹倩告诉记者,经过集团董事会批准,今年春节后将在柬埔寨投资约3亿元投资的工厂将投入建厂,生产的全部产品都将用于出口到国际市场。据悉,此举主要是为了避开美、欧对于国内企业纺织品的限制,而柬埔寨不在美、欧设限范围的国家内。此外,由于国内土地、水、劳动力人工成本不断上涨,柬埔寨等国家在这些方面具有一定优势。此前,红豆集团在无锡工业园已经有了自己的工厂,又花费了一年多时间,考察了柬埔寨、越南等国家,红豆集团在柬埔寨设立工厂也得到了当地首脑的热情接待。
红豆集团2006年销售额为143亿元,其中有10亿元来自出口,其中欧美市场占其出口额的70%左右。据透露,2005年,集团纺织品出口金额约为 6000多万美元,2006年这一数字超过了一亿美元。"在配额时代,美国市场主要对我们生产的西裤进行设限,但是对西服套装并不设限,于是我们就采取一件西服搭配两条西裤的方式出口。此外,我们不断打造品牌知名度、提高技术含量,提高自身竞争力。"王竹倩表示。
为了避免承兑汇票受汇率等因素影响,红豆集团一直坚持款到提货的贸易原则。
浙江华孚集团有限公司王小生也表示,目前正在越南、柬埔寨等国家考察,酝酿在第三国家设立工厂的计划